Schönherr hat, gemeinsam mit dem Londoner Büro von Kirkland & Ellis, EQT VI Limited („EQT VI“) beim Verkauf von Automic Software GmbH („Automic“) an die an der Nasdaq gelistete CA Technologies Inc. („CA Technologies“) beraten.
Automic wurde dabei mit EUR 600 Millionen (Enterprise Value) bewertet. Die Durchführung des Erwerbs erfordert die üblichen kartellrechtlichen Genehmigungen und wird für das erste Quartal 2017 erwartet.
Automic zählt zu den international führenden Anbietern von Business-Automation-Software und unterstützt Unternehmen bei der Steigerung ihrer Produktivität und Flexibilität durch die Automatisierung alltäglicher Geschäftsprozesse und ihrer IT-Landschaft – unabhängig von Architektur, Komplexität und Standort. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wien beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in Europa, Nordamerika und Asien. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Bereichen Energie, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Fertigung, Einzelhandel und Telekommunikation.
EQT ist ein führendes Unternehmen für Alternative Investments mit annähernd 30 Milliarden an gesammeltem Kapital in 21 gegründeten Fonds. EQT Fonds führen Portfoliounternehmen in Europa, Asien und den USA mit einem Gesamtumsatz von über EUR 17 Milliarden und ungefähr 100.000 Mitarbeitern. EQT arbeitet mit Portfoliounternehmen, um nachhaltiges Wachstum, operative Exzellenz und Marktführerschaft zu erreichen.
Der Käufer, CA Technologies, vertreibt Management-Software und Lösungen, die Unternehmen bei der Planung, Entwicklung, Verwaltung und Sicherung von Anwendungen und IT-Infrastruktur in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene unterstützen. Zahlreiche Fortune Global 500 Unternehmen sowie viele staatliche Stellen weltweit vertrauen beim Management ihrer immer komplexer werdenden Unternehmensumfelder auf CA Technologies.
Das Schönherr-Team stand unter der Federführung von Christian Herbst (Partner, Corporate/M&A) und Maximilian Lang (Rechtsanwalt, Corporate/M&A). Sie wurden von Michael Woller (Counsel, IP/IT & Life Sciences), Alexander Mazevski (Rechtsanwaltsanwärter, Corporate/M&A) und Teresa Waidmann (Rechtsanwaltsanwärterin, Labour & Employment) unterstützt.
Arma Partners und Goldman Sachs International fungierten als Finanzberater für EQT VI und Automic.
Foto: Schönherr
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