Home » Breaking News » Wolf Theiss berät Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International als Joint Lead Manager

Wolf Theiss berät Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International als Joint Lead Manager

Alexander Haas

Alexander Haas freut sich über den Deal

Ein Bankenkonsortium um die beiden Joint Lead Manager Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG hat eine EUR 90 Millionen Anleihe der Best in Parking – Konzernfinanzierungs GmbH bei institutionellen und privaten Investoren in Österreich platziert. Beraten wurden die Joint Lead Manager durch die Anwaltssozietät Wolf Theiss.

Die unbesicherte EUR 90 Millionen Anleihe der Best in Parking – Konzernfinanzierungs GmbH wird durch die Best in Parking – Holding AG garantiert und weist eine Laufzeit von 7 Jahren auf. Mit einer Stückelung von EUR 1.000 wurden auch Privatanleger angesprochen. Der Kupon der Anleihe konnte bei 3,375 % festgesetzt werden. Die Best in Parking-Anleihe notiert im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse im corporates prime-Segment.

Das die Anleihe im Markt platzierende Bankenkonsortium wurde von den beiden Joint Lead Managern Erste Group Bank AG und Raiffeisen Bank International AG geführt. Ihnen zur Seite standen die Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank Aktiengesellschaft als Co-Lead Manager und die Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bank AG, die Landes-Hypothekenbank Steiermark Aktiengesellschaft und die Oberbank AG als Co-Manager. Bei der Rechtsberatung vertraute das Bankenkonsortium auf die Debt Capital Market (DCM) Experten der Anwaltssozietät Wolf Theiss unter der Federführung von Counsel Alexander Haas, der von Associate Nikolaus Dinhof unterstützt wurde.

Alexander Haas über die Transaktion: „Wir freuen uns sehr, dass wir die Erste Group Bank AG und die Raiffeisen Bank International AG bei diesem Deal rechtlich begleiten durften. Die Best in Parking-Anleihe zeigt, dass Unternehmensanleihen im österreichischen Retail-Kapitalmarkt auf gute Nachfrage stoßen. Wir hoffen, dass diese gelungene Platzierung weitere Unternehmen zuversichtlich auf den österreichischen Retail-Kapitalmarkt blicken lässt.“

www.wolftheiss.com

Foto: beigestellt