Schönherr berät UNIQA beim erfolgreichen EUR 757 Millionen Re-IPO

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Ursula Rath
Ursula Rath

Schönherr, eine der führenden Anwaltskanzleien in Zentral- und Osteuropa, hat die an der Wiener Börse notierte UNIQA Insurance Group AG (UNIQA) beim Bezugsrechtsangebot im Zusammenhang mit ihrem Re-IPO beraten. Die Transaktion erzielte einen Brutto-Emissionserlös von EUR 757 Millionen und ist somit die größte Kapitalmarkttranskation an der Wiener Börse in diesem Jahr. Handelsbeginn der neuen Aktien war am 11. Oktober 2013; Closing und Lieferung der neuen Aktien fand am 14. Oktober 2013 statt. Deutsche Bank, Morgan Stanley und Raiffeisen Centrobank begleiteten die Transaktion als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner, während Barclays, Berenberg und UBS als Co-Bookrunners und Keefe, Bruyette & Woods (KBW) als Berater der UNIQA tätig waren.

„UNIQAs 757 Millionen Euro Re-IPO ist eine der herausragendsten Equity Capital Markets-Transaktionen der letzten Jahre. Wir freuen uns besonders, dass wir UNIQA nach dem 500 Millionen Euro Bezugsrechtsangebot letztes Jahr und der 184 Millionen Euro Bezugsrechtsemission in 2008 erneut als Rechtsberater bei dieser bedeutsamen Transaktion begleiten durften“, so Kapitalmarktrechtspartnerin Ursula Rath, die das Schönherr-Team leitete.

Der Vorstand von UNIQA hat am 9. Oktober 2013 den endgültigen Bezugs- und Angebotspreis mit 8,00 Euro pro Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 94.752.100 Aktien (inklusive 6.650.000 Mehrzuteilungsaktien) bei Investoren platziert, was einen Gesamtbrutto-Emissionserlös von 757 Millionen Euro (inklusive Mehrzuteilungsaktien) ergab. Da die österreichischen Kernaktionäre anlässlich des Re-IPO weder Aktien verkauft, noch ihre Bezugsrechte ausgeübt haben, wird sich der Streubesitz deutlich von 6,9 % auf 35,4 % (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe Option) erhöhen. Dadurch wird eine Erhöhung der Handelsliquidität von UNIQA Aktien und eine Verbesserung des langfristigen Zugangs von UNIQA zum Kapitalmarkt erwartet.

Die UNIQA Gruppe zählt zu den führenden Versicherungsunternehmen in ihren Kernmärkten Österreich und CEE und betreut rund 9 Millionen Kunden über rund 40 operative Versicherungsgesellschaften in 19 Ländern. Mit dem erfolgreichen Re-IPO hat UNIQA einen weiteren zentralen Meilenstein des Strategieprogramms zur Öffnung des Unternehmens gegenüber den Aktienmärkten erreicht.

Das Schönherr-Team wurde von Ursula Rath (Partner, Banking/Capital Markets) geleitet und bestand aus Peter Feyl (Partner, Banking/Capital Markets), Michaela Petritz-Klar (Partner, Tax), Thomas Kulnigg (Anwalt, M&A/Capital Markets) sowie aus Hutan Rahmani und Nora Frizberg (beide Associates, Banking/Capital Markets). Thomas Kulnigg leitete die Due Diligence und wurde von Teams in Österreich, Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, und der Ukraine unterstützt.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP war als International Counsel der UNIQA tätig, während Clifford Chance und Weber Rechtsanwälte GmbH die Joint Global Coordinators and Bookrunners berieten.

www.schoenherr.eu

Foto: beigestellt

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