bpv Hügel berät Raiffeisen Informatik bei der Platzierung von SoftwareONE Aktien

79
Thomas Lettau und Christoph Nauer, beide bpv Huegel
Thomas Lettau (Partner, Corporate/M&A) und Christoph Nauer (Partner, Capital Markets, Corporate/M&A)

bpv Hügel hat die Raiffeisen Informatik beim Verkauf von Aktien der SoftwareONE Holding AG in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren beraten.

Die Aktionäre KKR, Raiffeisen Informatik, die Erben von Patrick Winter sowie B. Curti Holding haben letzte Woche insgesamt 17.500.000 Aktien (11,04%) der SoftwareONE Holding AG über ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren zum Preis von CHF 20,00 pro Aktie verkauft, somit zu einem Gesamterlös von CHF 350 Mio. Mit Abwicklung der Transaktion halten die vier Verkäufer entsprechend 10,4%, 5,6%, 5,5% bzw. 10,1% an SoftwareONE Holding AG.

SoftwareONE mit Sitz in der Schweiz ist ein führender globaler Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen. Mit rund 5.400 Mitarbeitenden und Vertriebs- und Dienstleistungskapazitäten in 90 Ländern bietet SoftwareONE rund 65.000 Geschäftskunden Software- und Cloud-Lösungen von mehr als 7.500 Herstellern. Die Aktien von SoftwareONE (SWON) sind an der SIX Swiss Exchange notiert

bpv Hügel hat die Raiffeisen Informatik als Aktionärin bereits beim Börsegang (IPO) der SoftwareONE Holding AG mit Notierung an der SIX Swiss Exchange im November 2019 beraten.

Im bpv Hügel Team zur Beratung der Raiffeisen Informatik im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren, waren Thomas Lettau (Partner, Corporate/M&A), Christoph Nauer (Partner, Capital Markets, Corporate/M&A) und Roland Juill (Rechtsanwalt, Capital Markets, Corporate/M&A).

Lenz & Staehelin, Zürich, Matthias Wolf (Corporate/M&A), Patrick Schleiffer und Patrick Schärli (beide Capital Markets) waren als Schweizer Counsel für die Verkäufer tätig.

Simpson Thacher & Bartlett LLP, London, Nicholas Shaw, war für KKR, und zum US Recht tätig.

Die Erben von Patrick Winter wurden von Küng Rechtsanwälte & Notare AG, Manfred Küng, beraten.

Credit Suisse AG, J.P. Morgan Securities plc, UBS AG und KKR Capital Markets Partners LLP fungierten als Joint Bookrunners für die Platzierung.

www.bpv-huegel.com

Foto: beigestellt

Flower