CHSH begleitet Frequentis AG bei ihrem Börsegang in Wien und Frankfurt Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati hat die Frequentis AG, einen führenden internationalen Anbieter von sicherheitskritischen Kommunikations- und Informationssystemen mit Konzernzentrale in Wien, als Lead Counsel bei ihrem Börsegang in Frankfurt und Wien beraten.

Bereits im Vorfeld des „Going Public“ wurden rund 907.000 Aktien bei ausgewählten Investoren im Zuge eines Pre-IPO privat platziert. Darüber hinaus wurden im Rahmen des IPO 3.000.000 Inhaberaktien in Deutschland und Österreich von Investoren gezeichnet. Davon stammen 1.200.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Gesellschaft und 1.800.000 Aktien (300.000 im Rahmen einer Mehrzuteilung) aus dem Bestand des Mehrheitseigentümers Johannes Bardach. Notierungsaufnahme für das Duale Listing war der 14. Mai 2019: Die Aktien der Frequentis AG werden sowohl im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse als auch im Regulierten Markt (Prime Market) der Wiener Börse gehandelt.

Das österreichische Unternehmen Frequentis mit Firmensitz in Wien ist ein international führender Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Kontrollzentralen mit sicherheitskritischen Aufgaben. Frequentis verfügt über ein weltweites Netzwerk an Niederlassungen, Tochtergesellschaften und lokalen Repräsentanten in über 50 Ländern. Produkte und Lösungen von Frequentis sind an mehr als 25.000 Arbeitsplätzen und in rund 140 Ländern zu finden.

CHSH war für die gesellschafts-, kapitalmarkt- und börsenrechtliche Strukturierung und rechtliche Begleitung als Lead Counsel verantwortlich. Das Spektrum der Beratung reichte dabei von der Durchführung einer Due Diligence Prüfung über die Strukturierung und Abwicklung der Pre-IPO Privatplatzierungsphase, die Erstellung der Verträge mit den die Transaktion begleitenden Banken und sonstigen Beteiligten bis zur Erstellung des Kapitalmarktprospekts und sämtliche damit zusammenhängenden regulatorischen Themen.

Das CHSH Team stand unter der Leitung der Partner Dr. Clemens Hasenauer und Dr. Volker Glas. Außerdem bestand das Team aus den Partnern Dr. Harald Stingl und Mag. Lorenz Pracht, dem Rechtsanwalt MMag. Christian Aichinger sowie den Rechtsanwaltsanwärtern Dr. Alexander Reich-Rohrwig, Mag. Benedikt Svoboda und Florian Dafinger.

Foto: beigstellt