Schönherr berät Raiffeisen bei 538 Millionen Euro Verbriefung

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Martin Ebner und Matthias Pressler
„Wir sind stolz, dass wir die RBI bei dieser wichtigen Transaktion beraten durften“, so Schönherr-Partner Martin Ebner (links). „Dieses spannende Mandat ist ein weiteres Beispiel, bei dem wir unsere marktführende Expertise im Bereich Verbriefungen erfolgreich für unsere Mandanten einsetzen konnten“, ergänzte Counsel Matthias Pressler.

Schönherr hat Raiffeisen Bank International (RBI) als Arranger bei einer True-Sale-Verbriefung (ROOF 2021) eines 538 Millionen Euro umfassenden Portfolios von Kfz-Leasingforderungen der Raiffeisen Leasing Gruppe beraten.

Die Transaktion ist als Folgetransaktion zu der im Jahr 2016 (auch bereits unter Schönherr-Beteiligung) erfolgreich unterzeichneten Verbriefung ‚ROOF Leasing Austria‘ konzipiert. Sie umfasst ein noch deutlich größeres Volumen als die Vortransaktion und soll neue Finanzierungen für Klein- und Mittelbetriebe (KMU) und Midcap-Unternehmen in Österreich in der Höhe von bis zu 560 Millionen Euro anstoßen. Dabei dient die Transaktion insbesondere als Covid-19-Soforthilfe und der Bekämpfung des Klimawandels auch im Bereich der Mobilität. Zu den Ankerinvestoren gehören die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds.

Die Transaktion wurde so strukturiert, dass sie den Regeln des neuen EU-Rahmenwerks für einfache, transparente und standardisierte (STS) Verbriefungen entspricht und wird von zwei unabhängigen Ratingagenturen bewertet. Sie ist eine der ersten STS-konformen Verbriefungstransaktionen am österreichischen Markt.

Die Raiffeisen Leasing Gruppe konnte durch diese Transaktion ein wichtiges Ziel – nämlich den Erhalt zusätzlicher Mittel für Finanzierungen in ihrem strategischen Geschäftsfeld der Unterstützung von KMU und MidCap-Unternehmen – erfolgreich umsetzen.

Das Schönherr-Team, das die RBI bei der Transaktion beraten hat, bestand aus Martin Ebner (Partner), Matthias Pressler (Counsel), Philipp Wetter (Rechtsanwalt), Michael Schmiedinger (Associate) und Marco Thorbauer (Rechtsanwalt; Steuerrecht). Clifford Chance (Frankfurt) war als Rechtsberater in Bezug auf die deutschrechtlichen Aspekte der Transaktion tätig.

EIB und EIF wurden von Linklaters (Frankfurt) und Binder Grösswang (Wien) beraten.

www.schoenherr.eu

Foto: beigestellt

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