Weber & Co. berät Wienerberger AG bei erfolgreicher EUR 250 Mio Anleihe-Begebung

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Christoph Moser

Die österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. hat die börsenotierte Wienerberger AG, deren Aktien im ATX der Wiener Börse gelistet sind, bei der erfolgreichen Emission einer neuen Anleihe im Gesamtnominale von EUR 250 Mio mit einem Kupon von 2% und mit einer Laufzeit von 6 Jahren beraten.

Die Emission der unter österreichischem Recht am 2. Mai 2018 begebenen Anleihe erfolgte im Wege eines prospektpflichtigen öffentlichen Angebots in Österreich und in Deutschland sowie im Wege einer institutionellen Platzierung im In- und Ausland. Der Kupon der Anleihe beträgt 2,00%, die Stückelung EUR 1.000 je Schuldverschreibung. Die neue Anleihe notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Der Emissionserlös der Anleihe soll für die Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Aufgrund der signifikanten Nachfrage von Investorenseite war die neue Wienerberger-Anleihe rund dreifach überzeichnet.

Als Emissionsbanken (Joint Lead Manager) waren Commerzbank AG, Danske Bank A/S und Erste Group Bank AG tätig. Diese wurden durch Wolf Theiss Rechtsanwälte unter dem Lead von Alexander Haas rechtlich beraten.

Christoph Moser, Partner, der die Emission auf Seiten von Weber & Co. federführend begleitete, freut sich: „Die Emission der neuen Anleihe der Wienerberger AG verlief ausgesprochen erfolgreich, die Nachfrage investorenseitig war hoch. Wir freuen uns sehr, dass einer der traditionsreichsten börsenotierten Emittenten Österreichs auf unsere Expertise bei der neuen Anleiheemission vertraute.

Wienerberger ist mit 197 Produktionsstandorten gruppenweit in 30 Ländern der größte Ziegelproduzent weltweit, Nr. 1 bei Tondachziegeln in Europa und Marktführer bei Betonsteinen in Zentral-Osteuropa und bei Rohrsystemen in Europa.

Transaktionsteam Weber & Co.: Christoph Moser (Partner, Federführung); Stefan Weber (Partner), Clemens Nöstler, Yvonne Gutsohn (beide Associates).

www.weber.co.at

Foto: beigestellt