CHSH berät Raiffeisen Bank International (RBI) bei Rekord-Kapitalerhöhung

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Christian Aichinger, Volker Glas, Edith Hlawati, Gernot Wilfing
Christian Aichinger, Volker Glas, Edith Hlawati, Gernot Wilfing

CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati hat die RBI bei der jüngsten Kapitalerhöhung mit einem Emissionserlös von 2,78 Milliarden Euro rechtlich beraten.

Bei der Kapitalerhöhung der RBI um 50% wurden 97.473.914 neue Aktien zum Preis von EUR 28,50 pro Aktie platziert. Mit einem Emissionserlös von 2,78 Milliarden Euro ist das die drittgrößte bisher an der Wiener Börse durchgeführte Kapitalerhöhung.

Sämtliche neue Aktien wurden in einem Vorabplatzierungsverfahren bei institutionellen Investoren platziert. Dabei wurden 78,7% der neuen Aktien, entsprechend den nicht ausgeübten Bezugsrechten der RZB sofort geschaffen und geliefert. Die restlichen 21,3% der neuen Aktien wurden unter Rücktrittsvorbehalt, abhängig von der Ausübung der Bezugsrechte, zugeteilt. Am Ende der Bezugsfrist am 7. Februar 2014 stand fest, dass bestehende Aktionäre Bezugsrechte für 7,6% der neuen Aktien ausgeübt haben. Die Lieferung der unter Rücktrittsvorbehalt zugeteilten neuen Aktien erfolgte am 12. Februar 2014, dem erfolgreichen Closing der Transaktion.

Die RBI plant, den Emissionserlös unter anderem für die Rückführung des Partizipationskapitals in Höhe von 2,5 Milliarden Euro (davon 1,75 Milliarden Euro von der Republik Österreich) zu verwenden.

Durch die Kapitalerhöhung sank die Beteiligung der RZB an der RBI auf 60,7%. Der Streubesitz stieg entsprechend auf 39,3%. Damit stieg die Gewichtung der RBI-Aktie sowohl im ATX als auch im ATX Prime.

Als Emissionsbanken fungierten die Deutsche Bank, die Raiffeisen Centrobank sowie die UBS. Banca IMI, Barclays, BNP Paribas, Commerzbank und ING unterstützten die Transaktion als Co-Lead Manager.

CHSH hat die RBI in allen Fragen der Strukturierung, insbesondere in Bezug auf die zweistufige Abwicklung der Kapitalerhöhung mit zwei im Firmenbuch eingetragenen Kapitalschritten beraten und zeichnete für die Erstellung des Kapitalmarktprospekts verantwortlich.

Das Team von CHSH bestand aus den Partnern Edith Hlawati und Volker Glas sowie den Rechtsanwälten Christian Aichinger und Gernot Wilfling.

www.chsh.com

Foto: beigestellt

Redaktion: Katarina Holik

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