UBM begibt ersten Green Bond, DLA Piper unterstützt

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Christian Temmel, Partner und Leiter der Kapitalmarktpraxis bei DLA Piper in Wien
Christian Temmel, Partner und Leiter der Kapitalmarktpraxis bei DLA Piper in Wien

Die UBM Development AG hat eine neue Anleihe im Nominale von EUR 50.000.000, erstmals in Form eines Green Bonds, erfolgreich platziert. Bereits im Jahr 2021 wurde eine Senior-Anleihe als auch eine Hybrid-Anleihe jeweils mit Nachhaltigkeitsbezug (ESG-linked) erfolgreich begeben.

Die Transaktion wurde auf Seite der Emittentin vom Kapitalmarktrechtsteam von DLA Piper rund um Partner Christian Temmel und Rechtsanwalt und Counsel Christian Knauder rechtlich begleitet und umgesetzt.

Es freut uns sehr, dass wir die UBM Development erneut im Rahmen einer Anleiheemission rechtlich beraten konnten. Die innovative Struktur der Anleihe trifft mit ihrem Fokus auf Nachhaltigkeit genau den Zeitgeist. Der Erfolg, trotz des aktuellen schwierigen Marktumfelds, bestätigt sehr anschaulich das Vertrauen der Investoren in die Strategie unserer Mandantin“, so Christian Temmel, Partner und Leiter der Kapitalmarktpraxis bei DLA Piper in Wien

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt auf Green Building und Smart Office in Großstädten wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Das Platin-Rating von EcoVadis sowie der Prime-Status von ISS ESG bestätigen die konsequente Ausrichtung auf Nachhaltigkeit. Mit 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet,
Im Juli 2023 platzierte UBM Development mit Unterstützung des Capital Markets Teams von DLA Piper den ersten auf Retailkunden ausgerichteten Green Bond.

Die Raiffeisen Bank International AG war Global Coordinator & Sustainability Structuring Agent der Transaktion. Als Joint Lead Manager, Bookrunner und Dealer Manager der Transaktion waren die Raiffeisen Bank International AG und M.M. Warburg & CO mandatiert.

Die Bankenseite wurde von Wolf Theiss (Claus Schneider) betreut.

Foto: beigestellt

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