Wolf Theiss berät RBI bei Platzierung einer Benchmark Emission

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Wolf Theiss Partner Alex Haas

Nach Abschluss der Benchmark Emission eines Green Bonds im Juli 2018 platziert die Raiffeisen Bank International AG (RBI) eine weitere Benchmark Emission mit einem Volumen von EUR 500 Millionen. Für die Rechtsberatung hat die RBI wieder auf das Debt Capital Market (DCM) Team von Wolf Theiss gesetzt. Das Closing hat am 4.12.2018 stattgefunden.

Die RBI hat die Senior Anleihe in einem Volumen von EUR 500 Millionen unter ihrem EUR 25.000.000.000 Debt Issuance Programme begeben. Mit einer Stückelung von EUR 100.000 richtete sich das Angebot der neuen Anleihe, die an der Luxemburger Börse notiert, an qualifizierte Investoren. Die Laufzeit der Anleihe beträgt fünf Jahre, der Kupon wurde bei 1,0% per annum festgelegt.

BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft, J.P. Morgan Securities plc, Merrill Lynch International und die RBI haben den Deal als Joint Lead Manager begleitet. Die rechtliche Betreuung und Transaktionsabwicklung erfolgte emittentenseitig durch das Wolf Theiss DCM (Debt Capital Markets) Team unter der Federführung von Partner Alex Haas, der dabei von Counsel Christine Siegl sowie den Associates Nevena Skocic, Lucia Mocibob und Nikolaus Dinhof unterstützt wurde.

Foto: beigestellt