Sava Re, d.d. hat eine nachrangige Unternehmensanleihe iHv EUR 75 Mio erfolgreich begeben, die an institutionelle Anleger gerichtet war.
Die von Standard & Poor’s Global Ratings Europe Limited mit BBB+ geratete Unternehmensanleihe hat eine Stückelung von EUR 100.000 und einen Kupon von 3,750% per annum bis zum ersten Kündigungstermin. Sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt wurde, wird die Unternehmensanleihe danach mit 4,683% per annum über dem 3-Monats EURIBOR bis zum planmäßigen Fälligkeitstag im Jahr 2039 verzinst. Die Emittentin beabsichtigt die Nettoemissionserlöse für allgemeine Unternehmenszwecke ihrer Gruppe und zur Optimierung ihrer Kapitalstruktur zu verwenden. Das Closing der Unternehmensanleihe, die zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse zugelassen wurde, erfolgte am 28.10.2019.
Sava Re, d.d. wurde unter durch das multinationale Wolf Theiss DCM Team beraten. Unter der Leitung von Klemen Radosavljevic und Markus Bruckmüller waren weiters Claus Schneider, Christine Siegl, Tjasa Lahovnik, Nikolaus Dinhof und Sebastian Prakljacic im Wolf Theiss-Team vertreten.
Die Unternehmensanleihe wurde von der Erste Group Bank AG als Sole Structuring Advisor und Sole Bookrunner platziert, die von Peter Waltz und Konrad Uhink von der Anwaltssozietät Linklaters LLP Frankfurt beraten wurden.
Foto: beigestellt
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