CERHA HEMPEL hat die börsenotierte CA Immobilien Anlagen AG („CA Immo“) bei ihrer EUR 350 Mio. Debut-Transaktion zur Emission eines fixverzinslichen, nicht nachrangigen, unbesicherten Green Bonds mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem jährlichen Kupon von 1,0% beraten.
Die Emission war 4,5-fach überzeichnet mit einer starken Nachfrage von mehr als 150 Investoren. Die Schuldverschreibung notiert im Amtlichen Handel der Wiener Börse. Die internationale Ratingagentur Moody’s Investors Services Ltd bewertet die Anleihe mit einem Investment-Grade-Rating von „Baa2“. CA Immo verfügt über ein langfristiges Emittenten-Rating von „Baa2“ mit stabilem Ausblick.
Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös insbesondere für zukünftiges Wachstum, die weitere Optimierung der Finanzierungsstruktur und für andere allgemeine Unternehmenszwecke einzusetzen. Der erwartete Nettoerlös ist für die vollständige oder teilweise Finanzierung und Refinanzierung von nachhaltigen Gebäuden im Einklang mit dem Sustainability Bond Framework gewidmet. Dieses umfasst die Finanzierung und Refinanzierung von Gewerbeimmobilien, welche entweder über Nachhaltigkeitszertfikate (unter anderem LEED- oder DGNB-Gold Standard) verfügen oder deren Primärenergiebedarf zumindest 25% unter den national definierten Standards wie Energiesparverordnung (EnEV) in Deutschland oder PENB in der Tschechischen Republik liegen.
Die Transaktion wurde von J.P. Morgan Securities plc sowie Morgan Stanley & Co International plc als Joint Global Coordinators begleitet. UniCredit Bank AG und Raiffeisen Bank International AG agierten neben J.P. Morgan Securities plc und Morgan Stanley & Co International plc als Joint Bookrunner und Joint Sustainability Structuring Agents für die Emittentin. Sustainalytics hat die Second Party Opinion für das Sustainability Bond Framework bereitgestellt.
Das CERHA HEMPEL Beratungsteam bestand aus den Partnern Dr. Volker Glas und Dr. Thomas Zivny, Senior Counsel MMag. Christian Aichinger und Rechtsanwaltsanwärter Mag. Mathias Drescher.
Foto: beigestellt
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