DBJ berät bei Kapitalerhöhung

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Andreas W. Mayr, Christoph Brogyányi und Jürgen Kittel, Kapitalmarktpartner bei DORDA BRUGGER JORDIS, haben als Austrian Underwriters Counsel die Emissionsbanken bei der jüngsten Kapitalerhöhung der UniCredit S.p.A. beraten. Die Transaktion hatte ein Rekordvolumen von rund EUR 4 Milliarden und wurde von den Emissionsbanken Bank of America Merrill Lynch, UniCredit Bank AG, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mediobanca, UBS, BNP PARIBAS, Nomura und  Société Générale begleitet.

Die neuen Aktien wurden im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Italien, Deutschland und Polen sowie einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren verkauft.

„Die Vertretung so renommierter Emissionsbanken bei dieser grenzüberschreitenden Transaktion stellte für uns eine große Herausforderung dar“, sagt Andreas W. Mayr, Leiter des Kapitalmarkt-Teams von DORDA BRUGGER JORDIS. „Der große Erfolg dieser Kapitalerhöhung unterstreicht einmal mehr unsere Spitzenstellung bei komplexen internationalen Kapitalmarkttransaktionen mit Österreichbezug.“

Das Anwaltsteam von DORDA BRUGGER JORDIS konzentrierte sich auf die rechtliche Prüfung der UniCredit Bank Austria, die als Sub-Holding für die UniCredit-Tochtergesellschaften in Zentral- und Osteuropa zuständig ist, und deren Darstellung im Emissionsprospekt.

Foto: Christoph Brogyányi, Andreas W. Mayr und Jürgen Kittel (beigestellt)

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