Weber & Co. berät OMV AG bei großer Corporate Bond Multitranche-Emission

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Christoph Moser, Partner bei Weber & Co.
Christoph Moser, Partner bei Weber & Co.

Weber & Co. war für die OMV Aktiengesellschaft im Rahmen der erfolgreichen Multitranche-Emission von Anleihen im Volumen von EUR 1,75 Mrd (in drei Tranchen zu zweimal EUR 500 Mio und einmal EUR 750 Mio) als Rechtsberater tätig.

Die Transaktion dient der insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an Borealis AG.

OMV fördert und vermarktet Öl und Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte. Mit einem Konzernumsatz von rund EUR 23,5 Mrd im Jahr 2019 und einem Mitarbeiterstand von knapp 20.000 per Ende 2019 ist OMV AG eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs.

Die Anleiheemissionen über insgesamt EUR 1,75 Mrd erfolgten in drei Tranchen per 9. April 2020. Zwei Tranchen weisen ein Volumen von je EUR 500 Mio auf, die erste mit einer Laufzeit von vier Jahren (2024), die zweite mit einer Laufzeit von acht Jahren (2028). Die dritte Tranche umfasst ein Nominale von EUR 750 Mio und hat eine Laufzeit von zwölf Jahren (2032). Die Schuldverschreibungen unterliegen deutschem Recht und werden auf Grundlage des EUR 8 Mrd Emissionsprogramms (EMTN) der OMV AG begeben. Sie werden zum Handel im Amtlichen Handel der Wiener Börse und im Official Market der Luxemburger Börse zugelassen. Die Multitranche-Emission ist die volumenstärkste Corporate Bond Multitranche-Emission einer österreichischen Emittentin aller Zeiten mit Listing in Wien. Die Nettoemissionserlöse werden insbesondere zur Finanzierung des Erwerbs eines zusätzlichen Anteils von 39% an Borealis AG verwendet werden.

Barclays Bank Ireland PLC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, MUFG Securities, Société Générale und UniCredit Bank Austria AG bildeten das Bankenkonsortium (Joint Lead Managers) für die Emission. Beraten wurden die Emissionsbanken federführend von White & Case LLP (Frankfurt am Main) durch Partner Karsten Wöckener.

Bereits im Dezember 2018 und Juni 2019 hatte OMV AG erfolgreich Multitranche-Anleihen über je EUR 1 Mrd begeben. Auch bei diesen beiden Transaktionen war Weber & Co. als Rechtsberater der Emittentin tätig gewesen.

Christoph Moser, Partner von Weber & Co., der OMV AG federführend im Rahmen der Transaktion beriet, dazu: „Wir freuen uns sehr, dass wir OMV AG auch bei dieser neuen Emission als Emittentenanwalt beraten durften. Die erfolgreiche Anleiheemission in turbulenten Zeiten der Covid-19 Krise zeigt, welches hohe Vertrauen OMV bei Investoren genießt. Wir gratulieren der Emittentin und den Emissionsbanken herzlich.

Transaktionsteam Weber & Co.: Christoph Moser (Partner, Federführung), Stefan Weber (Partner), Angelika Fischer (Associate).

www.weber.co.at

Foto: beigestellt

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