Weber & Co. berät SOZIALBAU-Verbund bei grundbücherlich besicherter EUR 35 Mio. Anleiheemission

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Christoph WeberDie österreichische Anwaltssozietät Weber & Co. hat den SOZIALBAU-Verbund bei der erfolgreichen EUR 35 Millionen Emission von fixverzinsten, grundbücherlich besicherten Schuldverschreibungen durch WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH begleitet.

Erste Group Bank AG, Marktführer bei der Strukturierung und Platzierung von besicherten Anleihen in Österreich, agierte als Lead Manager der Emission.

Die Emission der Schuldverschreibungen sowie die Zulassung zum Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse erfolgten Ende Oktober 2015. Die Besonderheit der Transaktion lag darin, dass auf Grundlage der Bestimmungen des Kuratorengesetzes ein gemeinsamer Vertreter (Treuhänder) für die Vertretung der Anleihegläubiger bestellt wurde. Durch die erstrangige Besicherung der Ansprüche der Anleihegläubiger nach dem Kuratorengesetz wird Investoren eine erhebliche strukturelle Sicherheit geboten. Als dingliche Sicherheiten dienen insgesamt sechzehn Liegenschaften in Wien, die im Eigentum von Gesellschaften des SOZIALBAU-Verbunds stehen.

Die Emission der besicherten Anleihe, die Erste Group Bank AG als Lead Manager strukturierte, wurde von Creditreform mit einem „AAA“ Rating bewertet. Weber & Co. begleitete die Emission als Transaktionsanwalt. Schwerpunkte der Tätigkeit von Weber & Co. lagen auf der Strukturierung der Sicherheitendokumentation, der Erstellung des Prospekts sowie der Führung des Prospektbilligungsverfahrens, der Koordination mit dem gemeinsamen Vertreter der Anleihegläubiger sowie der zu erfolgenden gerichtlichen Genehmigung der Bestellung des gemeinsamen Vertreters durch das Handelsgericht Wien.

Mag. Christoph Moser, Partner bei Weber & Co., der die Transaktion federführend leitete, freut sich: „Die nunmehr bereits zweite erfolgreiche Emission von grundbücherlich besicherten Anleihen durch eine Gesellschaft des SOZIALBAU-Verbunds innerhalb von zwei Jahren belegt sowohl die hohe Attraktivität der Assetklasse am Markt als auch das Vertrauen der Investoren in den SOZIALBAU-Verbund. Wir gehen davon aus, dass nach dem Kuratorengesetz grundbücherlich besicherte Anleihen für eine Vielzahl von Unternehmen eine interessante Finanzierungsmöglichkeit darstellen.“

Die SOZIALBAU AG ist das größte privatwirtschaftlich geführte gemeinnützige Wohnungsunternehmen Österreichs und mit rund 50.000 Wohnungen der größte heimische Hausverwalter. Darüber hinaus betreut die SOZIALBAU AG den SOZIALBAU-Verbund, bestehend aus drei Genossenschaften, zwei Kapitalgesellschaften und mehreren Beteiligungen, sowie eine weitere nicht zum Verbund gehörende Wohnbaugenossenschaft.

www.weber.co.at

Foto: beigestellt

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