Am 15. Dezember 2016 wurden die von der EBRD begebenen RSD 2.500.000.000 variabel verzinslichen Schuldverschreibungen zum Handel an der Belgrader Börse zugelassen.

Dies ist die erste Emission eines internationalen Finanzinstitutes in Serbien; sie ist in serbischen Dinar denominiert und unterliegt serbischem Recht. Die Raiffeisen Banka AD, Belgrad, fungierte als Emissionsbank und die Citigroup Global Markets Limited als Marketing Agent.

Das Wolf Theiss Team, das die EBRD in dieser Transaktion beraten hat, bestand aus Senior Associate Miloš Andjelković und Associate Nevena Skočić, beide Wolf Theiss Belgrad, sowie Partner Alexander Haas und Associate Nikolaus Dinhof, die dem Wiener Wolf Theiss Debt Capital Markets Team angehören.

„Bei diesem Projekt handelt es sich um eine erstmalige Transaktion auf dem serbischen Schuldtitel Kapitalmarkt. Wir freuen uns, dass die EBRD im aktuell herausfordernden Marktumfeld, das durch extrem niedriger Zinsniveaus, Interventionen von Zentralbanken und wesentlichen geopolitischen Ereignissen gekennzeichnet ist, auf die Expertise und Flexibilität von Wolf Theiss Serbien und dem Wolf Theiss Debt Capital Market Team vertraut hat“, erklärt Alexander Haas, Partner Wolf Theiss. Und weiter: „Diese Transaktion hat erneut gezeigt, wie reibungslos die Zusammenarbeit verschiedener Wolf Theiss Teams funktioniert, wodurch der Erfolg unserer Klienten bei innovativen Transaktionen sichergestellt wird“.

Die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung wurde 1991 gegründet, um den Aufbau der Marktwirtschaft in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen. Die Bank hat die Aufgabe, den Übergang zur offenen Marktwirtschaft zu begünstigen sowie die private und unternehmerische Initiative zu fördern. Die Anteilseigner der EBWE sind 65 Länder sowie die Europäische Union und die Europäische Investitionsbank. Kernstücke ihrer Aktivitäten sind Finanzinvestitionsprojekte in CEE, SEE, dem Kaukasus, Zentralasien sowie im Mittelmeerraum.

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