Wolf Theiss berät Verkäufer von Heptagon bei Mega-Deal mit AMS AG

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Michael Lind
Michael Lind

Die austriamicrosystems AG (AMS) unterschreibt einen Vertrag zur Übernahme der in Singapur ansässigen Heptagon Advanced Micro-Optics PTE. LTD (Heptagon).

Verkäufer sind primär eine Reihe renommierter Finanzinvestoren sowie Management und Mitarbeiter von Heptagon. Es wird erwartet, dass das Closing der Transaktion in den nächsten 3 Monaten erfolgt.

Der Kaufpreis für Heptagon entspricht einem Betrag von rund USD 570 Millionen (Basiskaufpreis), der sich gegebenenfalls durch einen Earnout um einen Betrag von bis zu USD 285 Millionen erhöhen kann. Die Bezahlung des Basiskaufpreises erfolgt großteils durch Aktien an AMS und zu einem kleineren Teil in Bar. Dafür wird AMS rund 5 Millionen eigene Aktien übertragen und rund 11 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital schaffen, die auch zum Handel an der Börse in Zürich zugelassen sein werden. Nach Durchführung der Transaktion werden die bisherigen Heptagon Eigentümer eine Beteiligung von rund 20% an AMS halten. Dementsprechend sind die bisherigen Eigentümer von Heptagon nicht nur Verkäufer, sondern gleichzeitig auch Erwerber von AMS-Aktien. Details zur Transaktion sind in der ad hoc Meldung von AMS enthalten.

Michael Lind: „Die vertragliche Umsetzung der wirtschaftlichen Einigung war wegen der innovativen und komplexen Transaktionsstruktur sowie der Involvierung mehrerer Jurisdiktionen eine besondere Herausforderung. Schlussendlich haben wir diese – auch dank der professionellen Zusammenarbeit mit unseren Partnerkanzleien in der Schweiz und in Singapur – gut meistern können.“

Das Wolf Theiss Beratungsteam wurde von Michael Lind (Partner, Corporate/ M&A) geleitet und umfasste insbesondere auch Anja Greiner (Associate, IP/IT), Elisabeth Strobl (Senior Associate, Gesellschaftsrecht), Felix Breitwieser (Associate, Gesellschaftsrecht und M&A), Partner Matthias Unterrieder und Associate Julia Morscher (beide Arbeitsrecht), Sandra Spitzer (Associate, Öffentliches Recht), Partner Peter Oberlechner und Senior Associate Stefan Weishaupt (beide Immobilienrecht), Wolfram Schachinger (Consultant, Öffentliches Recht), Markus Reinfeld (Associate, Gesellschaftsrecht) sowie die Partner Kurt Retter (Öffentliches Recht) und Niklas Schmidt (Steuerrecht).

Heptagon Micro Optics Pte Ltd. entwickelt, produziert und vermarktet mikrooptische Systeme für Smart Devices. Das Unternehmen bietet LED-Systeme für verschiedene OEM Produkte, inklusive Flash Lenses für Smartphone Kameras sowie Taschenlampen für Video-Apps, die auch bei schwachen Lichtverhältnissen einsetzbar sind. Das Unternehmen bietet auch LED-Module sowie Sensorprodukte wie miniaturisierte optische und opto-elektronische Sensoren, die bei der Bewegungserkennung für Spieleanwendungen zum Einsatz kommen; ferner abbildungsoptische Systeme für Smartphone-Kameras sowie für andere Kameraanwendungen wie mobile Videokonferenzen oder medizinische Ausrüstung, die winzige Kameras erfordert. Das 1993 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Singapur.

AMS entwickelt und produziert hochleistungsfähige analoge Halbleiter und bietet damit innovative Lösungen für die Bedürfnisse seiner Kunden. Die Produkte von AMS kommen für technische Anwendungen zum Einsatz, die höchste Präzision, Sensibilität und extrem niedrigen Stromverbrauch erfordern. Dazu gehören Sensoren und Sensorenschnittstellen, Power Management und Wireless für Kunden in den Bereichen Consumer, Industrie, Medizintechnik und der Automobilbranche. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in Premstätten in der Nähe von Graz. Wesentliche Forschungs- und Entwicklungsanlagen befinden sich in Österreich, Plano/Texas (USA) –in über 20 Ländern besitzt AMS Verkaufsniederlassungen in allen wichtigen ein Center of Excellence für optische Sensoren – sowie in 16 anderen Betrieben weltweit. Mit 2.100 Mitarbeitern Regionen der Welt. Das Unternehmen unterhält ein globales Netzwerk von Geschäftspartnern, darunter seine Vertriebspartner DigiKey, Future Electronice und Mouser. AMS ist an der Schweizer Börse (SIX) notiert.

www.wolftheiss.com

Foto: beigestellt

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