WOLF THEISS betreut den Börsegang der FACC AG

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Petra Heindl und Richard Wolf
Petra Heindl und Richard Wolf

Der Luftfahrtzulieferer FACC geht an die Wiener Börse, die Aktien werden am Mittwoch erstmals gehandelt.

Mit einem Transaktionsvolumen von rund EUR 213 Millionen ist das der erste IPO in Wien seit drei Jahren. Beraten wurde die FACC AG dabei von Wolf Theiss. Die FACC Gruppe aus Ried im Innkreis liefert den großen Flugzeugbauern zu, sei es für den Boeing-Dreamliner oder den Airbus A350. 49 Prozent der Aktien der FACC AG werden ab Mittwoch im Prime Market der Wiener Börse gehandelt. Die FACC einigte sich mit den Konsortialbanken auf einen Platzierungspreis von EUR 9,50 pro Aktie. Die restlichen 51 Prozent bleiben beim bisherigen Alleineigentümer, dem chinesischen Staatsunternehmen Aviation Industry Corporation of China (AVIC).

FACC legte seit 2009 ein rasantes Wachstum hin. Der Börsengang, der mit Rechtsberatung von Wolf Theiss erfolgte, soll jetzt frisches Geld für die weitere Expansion bringen. Die insgesamt EUR 213 Millionen umfassen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung, alte Aktien der Eigentümerin FACC International Company Limited sowie eine Greenshoe-Option.

Das Wolf Theiss Banking & Finance Team unter der Führung von Partner Richard Wolf und unterstützt durch Senior Associate Petra Heindl beriet die FACC in allen Fragen des österreichischen Rechts. Sie führten die FACC im Zuge der Vorbereitung auf den Börsengang durch eine Umgründung der Gruppe, durch die Due Diligence und unterstützten bei Erstellung und Billigung des Wertpapier-Prospekts. International stand der IPO unter der Führung von Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom. Auf Bankenseite begleiten die amerikanischen Investmentbanken JP Morgan und Morgan Stanley sowie Erste Group als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie die UBS als Co-Bookrunner. Richard Wolf: „Wir freuen uns, dass wir den ersten Wiener IPO seit drei Jahren betreuen durften und damit die FACC AG auch weiterhin bei Ihrem Expansionskurs unterstützen können.“

www.wolftheiss.com

Foto: beigestellt

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