Binder Grösswang beriet die BKS Bank AG bei Kapitalerhöhung

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Binder Grösswang Kapitalmarkt-Partner Florian Khol
Binder Grösswang Kapitalmarkt-Partner Florian Khol

Binder Grösswang beriet die BKS Bank AG bei ihrer Kapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 52 Mio. (EUR 6.552.000 Nominale).

Das geplante Volumen konnte im schwierigen Marktumfeld zu 100% platziert werden. Die neuen Aktien wurden zum Amtlichen Handel der Börse Wien zugelassen.

Die BKS Bank AG begab im Zuge dieser Kapitalerhöhung insgesamt 3.276.000 neue Stamm-Stückaktien und erhöhte somit das nominelle Grundkapital der Gesellschaft von EUR 65.520.000 auf EUR 72.072.000. Auf Basis des Ausgabe- und Bezugspreises von EUR 16,- pro Junger Aktie beträgt der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung über EUR 52 Mio. Mehr als 700 neue Aktionäre nutzten das öffentliche Folgeangebot zum Kauf der Aktien.
Der Handel mit den Jungen Aktien startete im Amtlichen Handel der Wiener Börse am 03.11.2014.

Binder Grösswang Kapitalmarkt-Partner Florian Khol: „Wir freuen uns über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung der BKS Bank AG. Die vollständige Aktienplatzierung einer Bank im schwierigen Marktumfeld zeigt, dass Aktien an österreichischen Banken weiterhin gefragt sind

Für Binder Grösswang und im speziellen das Kapitalmarkt-Team war die Beratung der BKS bei der Kapitalerhöhung die zweite wesentliche Equity-Kapitalmarkttransaktion 2014 nach der Beratung des verkaufenden chinesischen Gesellschafters im IPO der FACC AG im Juni 2014. Khol dazu: „Wir haben ein exzellentes und perfekt eingespieltes Kapitalmarktteam, das nun im Markt auch bei Equity-Transaktionen als solches wahrgenommen und geschätzt wird. Das ist das Ergebnis langjähriger Arbeit und freut uns ganz besonders.“

Insgesamt gab es 2014 an der Wiener Börse vier Equity-Kapitalmarkttransaktionen, an der Binder Grösswang bei 2 davon beratend tätig war.

Im Binder Grösswang Team waren: Florian Khol (Partner), Thomas Berghammer (Counsel), Natalie Alon, Yulia Kals und Hemma Parsché (Associates).

www.bindergroesswang.at

Fotos: beigestellt

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