Christian Temmel, Partner bei DLA Piper Weiss-Tessbach, hat die Andritz AG und die Joint-Lead Manager Erste Group Bank AG und UniCredit Bank Austria AG als Transaktionsanwalt bei der EUR 350 Mio. Corporate Bond-Emission beraten.
Dr. Christian Temmel, Partner von DLA Piper Weiss-Tessbach, und sein Team haben als Transaktionsberater das österreichische Börseschwergewicht Andritz AG sowie die Joint Lead Manager Erste Group Bank AG und die UniCredit Bank Austria AG bei der erfolgreichen Emission eines EUR 350 Mio. Corporate Bond beraten. Die Anleihe mit einer Laufzeit von sieben Jahren und einem jährlichen Zinssatz von 3,875% wurde in Österreich und Deutschland öffentlich angeboten und ein Großteil wurde im Retail-Markt platziert.
„Wir freuen uns sehr, dass wir einen so erfolgreichen Konzern wie die Andritz Gruppe erneut bei einer spannenden Kapitalmarktransaktion beraten durften. Die starke Nachfrage insbesondere am Retailmarkt und die vorzeitige Schließung der Zeichnungsfrist bei einem doch sehr beachtlichem Emissionsvolumen von EUR 350 Mio. zeigen deutlich, dass die Andritz AG von Anlegern sehr geschätzt wird. Inhaltlich war es eine große Herausforderung, die Transaktion für Österreich und Deutschland vorzubereiten, wobei gleichzeitig die Umstellung des Prospektregimes, die in Österreich aufgrund der verspäteten Umsetzung der neuen EU-Prospekt-Richtlinie noch nicht erfolgt ist, beachtet werden musste„, so Christian Temmel.
Foto: beigestellt
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