DORDA BRUGGER JORDIS beriet bei EUR 750 Mio-Kapitalerhöhung der OMV

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Andreas W. Mayr und Christoph Brogyányi, Kapitalmarktrechtspartner bei DORDA BRUGGER JORDIS, haben die Emissionsbanken BofA Merrill Lynch, Barclays Capital, Deutsche Bank, J.P. Morgan und UniCredit, bei der jüngsten Kapitalerhöhung der OMV Aktiengesellschaft rechtlich beraten.

Das Gesamtvolumen der erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung der OMV betrug EUR 750 Millionen. Das Angebot wurde erfolgreich mit der Platzierung von rund 27,3 Mio Aktien oder 9,09% des OMV Grundkapitals zu einem Bezugspreis von EUR 27,50 abgeschlossen. Die Transaktion war somit die bis dato größte Kapitalerhöhung eines ATX-Unternehmens in diesem Jahr.

Berater der OMV war CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati. Deren Beratungsteam wurde von Clemens Hasenauer, Leiter des Corporate Transactions Departments, und von Volker Glas, Partner im Department Banking and Corporate Finance, geleitet. George Hacket von Clifford Chance, Frankfurt, war in dieser Transaktion als International Transaction Counsel tätig.

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Foto: beigestellt

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