Schönherr berät Banken bei EUR 500 Mio. Hypothekenpfandbrief-Emission der Erste Group Bank AG

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Walter Gapp
Walter Gapp

Schönherr hat ein internationales Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank Aktiengesellschaft (Technical Lead), Barclays Bank plc, Crédit Agricole CIB und CaixaBank SA als Joint Lead Manager bei der erfolgreichen Emission eines festverzinsten Hypothekenpfandbriefs mit einem Volumen von EUR 500 Mio. durch die Erste Group Bank AG (Closing: 9. September 2015) beraten.

Die Anleihe wurde bei institutionellen Investoren platziert und im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse gelistet.

Wie bei vorangegangenen Transaktionen dieser Art stand das Schönherr-Team unter der Federführung von Walter Gapp (Partner, Financial Services Regulatory), unterstützt von Rechtsanwalt Stefan Paulmayer.

Das Bankenkonsortium wurde zu Fragen des deutschen Rechts (die Anleihen unterliegen deutschem Recht mit Ausnahme ihrer Status-Klausel) vom Allen & Overy Büro in Frankfurt (Partner Christoph Enderstein und Associate Sandra Ziener) beraten; Wolf Theiss beriet die Emittentin.

www.schoenherr.eu

Foto: Schönherr

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