Schönherr, eine führende zentraleuropäische Anwaltskanzlei, beriet im vergangenen Monat die Global Lead Managers und Initial Purchasers der EUR 300 Millionen High Yield Bond Emission der Schaeffler Gruppe. Als Initial Purchasers traten Deutsche Bank, Barclays, Bayrische Landesbank und Citigroup Global Markets auf. Schönherr fungierte als lokaler Rechtsberater der Banken zu sämtlichen angebotsbezogenen Fragen des österreichischen, ungarischen, rumänischen und slowakischen Rechts.
Die neue High Yield Anleihe der Schaeffler Gruppe, die eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon von 6,75% per annum aufweist, war mehr als vierfach überzeichnet. Im Hinblick auf die hohe Nachfrage war das Angebotsvolumen von anfangs EUR 200 Millionen auf EUR 300 Millionen erhöht worden. Die Retailtranche des Angebots wurde am 4.7.2012 emittiert. Weiters beinhaltete die innovative Anleihestruktur eine Tranche für Mitarbeiter, die weitere EUR 25 Millionen zum Closing am 20.7.2012 erlöste.
Die am geregelten Markt der Luxemburger Börse notierte Anleihe wurde durch Schaeffler Finance B.V. ausgegeben und von Schaeffler AG sowie weiteren Gruppengesellschaften, unter anderem aus Österreich, Ungarn, Rumänien und der Slowakei, garantiert.
„Führende Finanzinstitute vertrauen auf unsere Erfahrung bei Kapitalmarkttransaktionen und konnten bei dieser innovativen Emission den Vorteil unserer flächendeckenden Präsenz in Zentral- und Osteuropa nutzen„, kommentiert Ursula Rath, Schönherr Partnerin aus dem Bereich Banking/Capital Markets. Die Kapitalmarktexpertin leitete ein Team von spezialisierten Rechtsanwälten aus 4 verschiedenen Ländern. „Wir haben die Emissionsbanken bereits Anfang des Jahres bei der EUR 10 Milliarden Refinanzierung der Schaeffler Gruppe beraten. Wir freuen uns, dass wir bei der jüngsten Emission erneut als Rechtsberater beigezogen wurden.“
Unter der Federführung von Ursula Rath umfasste das Schönherr Team, wie bereits Anfang des Jahres, Partnerin Gudrun Stangl Lutz (Corporate/Capital Markets), Stanislav Kovar (Partner in Bratislava, Banking/Capital Markets), Ioana Florescu (Rechtsanwältin in Bukarest, Banking/Capital Markets), Gábor Spitz (Rechtsanwalt in Budapest, Banking/ Capital Markets) und Gergely Szaloki (Rechtsanwalt in Budapest, Banking/Capital Markets).
Shearman and Sterling war als International Counsel der Initial Purchasers tätig, während Allen & Overy als Rechtsberater der Schaeffler Gruppe fungierte.
Die Schaeffler Gruppe ist einer der größten, in Familienbesitz stehenden, Industriekonzerne in Europa und entwickelt und fertigt Präzisionsprodukte für Maschinen, Anlagen, Kraftfahrzeuge und die Luft- und Raumfahrt. Die Gruppe beschäftigt rund 74.000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern und erwirtschaftete 2011 einen Umsatz von knapp EUR 10,7 Milliarden.
Foto: beigestellt
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