Schönherr, eine der führenden zentraleuropäischen Anwaltskanzleien, hat das schwedische Biotech-Unternehmen Vitrolife AG bei der Akquisition der Cryo Management AG beraten.
Die ungarische Cryo Management AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Zeitraffer-Produkten für die In-vitro-Fertilisation (IVF) und entwickelte das Primo Vision Zeitraffer-Überwachungssystem für Embryos. Das in Budapest beheimatete Unternehmen mit ca. 20 Mitarbeitern wurde 2005 gegründet.
Die Transaktion begann im Juni und hat im Oktober mit dem Closing einen Abschluß gefunden. Der Mindestkaufpreis der Transaktion beträgt EUR 5 Millionen, kann sich jedoch aufgrund einer Earn-Out-Klausel (betrifft vornehmlich die Umsätze in den Jahren 2013-2015) auf EUR 9 Millionen erhöhen. Die Verkäufer sind in erster Linie ungarische Privatpersonen – Mitglieder der Geschäftsführung und Entwickler der Primo Vision-Technologie.
Die Transaktion war der erste erfolgreiche Abschluss eines Ungarn-Investments vom „Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises“ (JEREMIE) Fond der EU: bisher hielt OTP Venture Capital Fund I, der JEREMIE-Fonds der größten ungarischen Privatkundenbank, einen beherrschenden Minderheitsanteil an Cryo Management.
Schönherr unterstützte Vitrolife während der gesamten Transaktion – beginnend mit den Verhandlungen, der Ausarbeitung der Aktienkaufvereinbarung sowie der Legal Due Diligence bis hin zum Closing. Koordiniert wurde der Auftrag von der zuständigen Partnerin Kinga Hetényi. Unter der Führung von Rechtsanwalt Gábor Spitz umfasste das Schönherr-Team die drei Associates Krisztina Gergely, András Ambrus und Dániel Varga. Die Verkäufer wurden vom Budapester Büro der Kanzlei Noerr und Partner beraten.
Vitrolife ist ein weltweit agierender Konzern im Bereich Biotechnologie und Medizintechnik mit Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Fruchtbarkeit und Transplantation. Der Hauptsitz von Vitrolife befindet sich in Göteborg, Schweden. Weitere Niederlassungen befinden sich in den USA, Australien, Frankreich, Italien, Großbritannien, China und Japan. Die Vitrolife Aktie ist im Small Cap Segment der NASDAQ OMX in Stockholm gelistet.
www.schoenherr.eu
Foto: Kinga Hetenyi, beigestellt
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