Die internationale Anwaltssozietät Baker & McKenzie beriet als österreichischer und internationaler Rechtsberater die Emissionsbanken bei der Kapitalerhöhung der AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, einem österreichischen Technologieführer im Leiterplattenbereich. Dem Bankenkonsortium gehörten Erste Group Bank AG und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Joint Lead Manager an.
Trotz des aktuell schwierigen Marktumfeldes konnte die Transaktion mit einem Gesamtvolumen von über 100 Millionen Euro mit großem Erfolg abgeschlossen werden. Sämtliche 15.527.412 angebotenen, neuen und eigenen Aktien der AT&S wurden bei Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung platziert.
„Die Besonderheit der Transaktion lag darin, dass dem öffentlichen Bezugsangebot ein Pre-Placement bei institutionellen Investoren voranging. Erstmals in Österreich wurde in diesem Zusammenhang eine Kapitalerhöhung in zwei Tranchen in das Firmenbuch eingetragen. Damit konnten einerseits die im Rahmen des Pre-Placements verkauften Aktien zeitnah den Investoren geliefert werden und es konnte gleichzeitig die Höhe des restlichen Angebotsvolumens bis zum Ende der Bezugsfrist flexibel gehalten werden“, sagt Philipp Spatz, Partner bei Baker & McKenzie, der die Transaktion gemeinsam mit Eva-Maria Ségur-Cabanac und Christoph Moser federführend begleitete. „Ein Schwerpunkt der Due Diligence-Prüfung im Rahmen der Transaktion lag in China, wo AT&S derzeit ein neues Werk zur Produktion von IC Substraten errichtet, in das auch ein wesentlicher Teil des Emissionserlöses fließen soll. Als eine der größten internationalen Anwaltssozietäten mit 74 Standorten weltweit waren wir wie kaum eine andere Kanzlei in der Lage, auch die internationalen Aspekte dieser Transaktion aus einer Hand abzudecken“ kommentiert Eva-Maria Ségur-Cabanac.
Mit Hauptsitz in Leoben-Hinterberg, Österreich, beschäftigt die AT&S Gruppe rund 7.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit und verfügt derzeit über sechs nach Technologien ausgerichtete Produktionsstandorte.
Baker & McKenzie betreut regelmäßig Fremd- und Eigenkapitalemissionen aus Wien heraus – so u.a. eine Gesellschaft der PEMA Gruppe bei der Emission einer besicherten 52,8 Millionen Euro Anleihe im Juli 2013 und den SOZIALBAU Konzern bei der Emission einer besicherten Anleihe nach dem Kuratorengesetz durch die Gruppengesellschaft WOFIN Wohnungsfinanzierungs GmbH. Weitere betreute Transaktionen aus jüngster Zeit waren das Anleiheemissionsprogramm der voestalpine AG, der Lenzing Re-IPO sowie die Kapitalerhöhung und Börseneinführung des Catering- und Restaurantunternehmens DO&CO in Istanbul.
Rechtlicher Berater Emissionsbanken: Baker & McKenzie; Federführung: Kapitalmarktrecht: Dr. Philipp Spatz (Partner, Wien), Dr. Eva-Maria Ségur-Cabanac (Partner, Wien), Mag. Christoph Moser (Associate, Wien)
Weitere beteiligte Anwälte: Kapitalmarktrecht: Mark Devlin (Partner, Frankfurt), Dr. Christoph Wolf (Partner, Frankfurt), Dr. Manuel Lorenz (Partner, Frankfurt), Tilman Wink (Counsel, Frankfurt), Mag. Stefan Arnold (Associate, Wien)
Foto: beigestellt
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