CHSH berät AT&S bei der jüngsten Kapitalerhöhung

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Clemens Hasenauer
Clemens Hasenauer

CHSH Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati hat AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, einen führenden österreichischen Leiterplattenhersteller, bei der jüngsten Kapitalerhöhung der AT&S rechtlich beraten.

Das Gesamtvolumen der Transaktion betrug über 100 Millionen Euro und bestand aus einem Angebot von insgesamt 15.527.412 neuen und eigenen Aktien der AT & S, die trotz des schwierigen Marktumfelds erfolgreich bei Investoren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Österreich sowie einer internationalen Privatplatzierung platziert werden konnten.

CHSH hat den Kapitalmarktprospekt erstellt, die Durchführung der Kapitalerhöhung in zwei Schritten beim Firmenbuch geleitet und die AT & S auch in allen übrigen gesellschafts- und börserechtlichen Fragen beraten. Das Beratungsteam von CHSH wurde von Clemens Hasenauer und Volker Glas geleitet. Weiters gehörten dem Beratungsteam Christian Aichinger, Gernot Wilfling und Matthias Pusch an.

Das Spannende an der Transaktion war, dass erstmals eine Kapitalerhöhung in zwei kurz aufeinander folgenden Tranchen durchgeführt wurde. Dadurch war es möglich, bereits vor dem öffentlichen Bezugsangebot ein Pre-Placement bei institutionellen Investoren durchzuführen und die verkauften Aktien an die Investoren zu liefern, während die Bezugsfrist noch offen war und somit die endgültige Höhe des restlichen Angebotsvolumens noch gar nicht feststand„, so Hasenauer. Die Emissionsbanken wurden von Baker & McKenzie beraten.

www.chsh.com

Foto: beigestellt

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