Wolf Theiss berät Raiffeisen Bank International AG und Quirin Privatbank AG bei der Platzierung einer Unternehmensanleihe der UBM Development AG

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Alexander Haas

Wolf Theiss hat RBI und Quirin Privatbank als Joint Lead Manager und Bookrunner einer EUR 150.000.000 Unternehmensanleihe der UBM Development AG beraten.

UBM Development AG, ein europäischer Immobilienentwickler, hat eine neue Unternehmensanleihe erfolgreich am Kapitalmarkt platziert. Aufgrund der starken Überzeichnung wurde das Orderbuch – trotz Aufstockung auf EUR 150 Mio. – binnen weniger Stunden am ersten Tag der Zeichnungsfrist vorzeitig geschlossen. Die neue UBM-Anleihe 2017-2022 wurde mit einem Kupon von 3,25% und einer fünfjährigen Laufzeit begeben. Valutatag war der 11. Oktober 2017.

Für die Platzierung der Anleihe zeichneten Raiffeisen Bank International AG und Quirin Privatbank AG verantwortlich. In rechtlicher Hinsicht vertrauten beiden Häuser auf die Expertise des Wolf Theiss DCM Teams.

Federführend verantwortlich bei Wolf Theiss war Alexander Haas (Partner), der von Matthias Schimka (Counsel) unterstützt wurde. „Die Kombination aus einem Umtausch- und einem Barzeichnungsangebot war eine spannende Variante, die zeigt, welch kreative Lösungen am Kapitalmarkt möglich sind. Wir gratulieren RBI, Quirin und der UBM zu dieser gelungenen Transaktion“, meint Alexander Haas.

www.wolftheiss.com

Foto: beigestellt

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